Среди густых чащ расположился старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Но со временем люди вытеснили эльфов и захватили власть. Теперь деспотичный шериф управляет Ллорисом, извлекая выгоду из страданий его населения. Он регулярно поднимает налоги, что ведет жителей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются, а их организаторы подвергаются изгнанию и пыткам. Вскоре среди горожан зреет бунт, и в отчаянии они решают обратиться к эльфам-отшельникам, полагаясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, с недоверием смотрят на людей, с которыми не общались двести лет, желая сохранить своё хрупкое спокойствие.
