В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, требуя уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местоположение завода. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся испытания опасных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
