Следователь Константин Логов всегда держался на расстоянии, полностью посвящая себя профессиональным обязанностям. Руководство с радостью доверяет ему наиболее запутанные расследования, которые он легко раскрывает. Однако сейчас Костя сталкивается с настоящей головоломкой: в его районе происходят кровавые инциденты, и невозможно понять, кто за ними стоит — человек или существо. Местные жители уверены, что это проделки зловещих русалок, но Костя подозревает в этом милую девушку Оксану, к которой у него есть личный интерес.