В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, привлекающей торговцев со всех уголков. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование принимается Алексей Лыков, опытный сыщик, работающий в нижегородском сыске. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые бросают вызов его мировосприятию. Чтобы одержать верх, Алексею приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.