Полковник Николай Устюжанин, некогда успешный сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов рискнуть жизнью ради выполнения миссии. Однако, одна из его операций заканчивается неудачей, и в результате гибнет агент. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, однако его отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы поймать предателя, который, как ожидает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом, и устраивается на должность руководителя лесного хозяйства. Вскоре он осознает, что новая работа полна опасностей не меньше прежней: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.